01
Bestätigung prüfen
Datum, Uhrzeit und den digitalen oder persönlichen Treffpunkt kurz gegenprüfen.
Bestätigung · Ihr Termin steht
Ihr Termin ist gebucht. Jetzt beginnt die gute Vorbereitung.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Bis zum Gespräch sorgen wenige klare Schritte dafür, dass wir Ihre Situation strukturiert erfassen und die gemeinsame Zeit sinnvoll nutzen können.
Keine perfekte Vorbereitung nötig – Stichpunkte genügen.
So geht es weiter
Vom gebuchten Termin zum klaren Gespräch
Ein guter Austausch beginnt nicht mit perfekten Unterlagen, sondern mit einem klaren Ziel. Diese vier Schritte geben Orientierung.
02
Anliegen fokussieren
Notieren Sie die zwei oder drei Fragen, die im Gespräch auf jeden Fall geklärt werden sollen.
03
Grundlagen bereitlegen
Vorhandene Übersichten und Verträge sammeln – nur soweit sie ohne Aufwand verfügbar sind.
04
Gespräch führen
Deniz koordiniert den Termin und stellt bei fachlichen Fragen den Kontakt zum passenden zugelassenen Berater her.
DA
Junior Consultant · Tippgeber · Erfurt & Thüringen
Persönlich begleitet
Deniz Akcicek – Ihr organisatorischer Ansprechpartner
Deniz begleitet Sie vom ersten Kontakt bis zum passenden Gesprächstermin. Er hört zu, ordnet Ihr Anliegen vor und sorgt dafür, dass die nächsten Schritte verständlich und verlässlich koordiniert sind.
Seine Rolle ist die persönliche Orientierung und Organisation. Soweit eine erlaubnispflichtige Fachberatung erforderlich ist, erfolgt diese durch entsprechend zugelassene Berater.
- Erstkontakt und strukturierte Aufnahme Ihres Anliegens
- Praktische Tipps für die Vorbereitung
- Koordination mit dem passenden fachlichen Ansprechpartner
Gut vorbereitet
Was für das Gespräch hilfreich sein kann
Bringen Sie nur mit, was bereits vorhanden und für Ihr Anliegen relevant ist. Fehlende Unterlagen sind kein Hindernis.
✓
Ihre wichtigsten Fragen
Am besten als kurze Stichpunkte
✓
Bestehende Verträge oder Übersichten
Nur wenn sie zum Thema gehören
✓
Einnahmen, Ausgaben und gewünschter Spielraum
Eine grobe Einordnung genügt
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Ziele und zeitlicher Horizont
Was soll kurz-, mittel- oder langfristig erreicht werden?
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Notizen zu Veränderungen
Zum Beispiel Beruf, Familie, Wohnen oder Selbstständigkeit
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Ruhe für das Gespräch
Planen Sie ein paar Minuten ohne Ablenkung ein
Sensible Dokumente bitte nur über abgestimmte, sichere Wege übermitteln.
Noch ein Termin nötig?
Weitere Gespräche einfach selbst planen
Wenn ein Folgetermin sinnvoll ist oder Sie ein weiteres Thema besprechen möchten, wählen Sie direkt einen passenden Zeitpunkt.
Deniz Akcicek begleitet als Junior Consultant, Tippgeber und organisatorischer Ansprechpartner. Erlaubnispflichtige fachliche Beratung und Vermittlung erfolgen – soweit erforderlich – ausschließlich durch entsprechend zugelassene Berater. Steuerliche oder rechtliche Beratung ist nicht Gegenstand dieses Angebots.